¿Qué es un CRM y cómo funciona?

Cuando empiezas una empresa, uno de los aspectos más esenciales es agilizar tu día a día para poder enfocarte en la evolución de tu sector y tu compañía y no perder de vista esto entre documentos y la contabilidad. Por ese motivo, es muy beneficioso contar con el apoyo de un software de gestión inteligente que te permita tener a todos tus leads organizados en un mismo lugar y con el que puedas automatizar procesos para ahorrar tiempo y recursos.

¿Qué hace un CRM?

La abreviación CRM procede del inglés y sus siglas se traducen en Customer Relationship Management, lo que en español se entiende como gestión de relación con los clientes.

 Si vamos un paso más lejos y profundizamos más en el concepto, un CRM es el software informático empleado para la gestión completa de todos los asuntos asociados con los leads o clientes potenciales:

  1. Procesos de ventas y marketing
  2. Seguimiento de emails y documentos
  3. Servicio posventa

En esencia, con un CRM podrás reunir a todos tus clientes actuales y clientes potenciales en un mismo lugar. Además, contarás con toda la información actualizada respecto ese lead: teléfono, email, nombre de la empresa, comunicaciones más recientes, etc.  Esto agiliza tu trabajo y el de tu equipo de marketing, sin pasar por alto que también refuerza considerablemente la relación con tus contactos.

¿Qué tipos de CRM hay?

Para poder escoger un software CRM que funcione en tu empresa, debes conocer qué tipos de sistemas de gestión de la relación con clientes existen. Actualmente hay 3 tipos de CRM:

  • CRM analítico
  • CRM colaborativo
  • CRM operativo

La finalidad del CRM analítico es incluir información de tus contactos actuales y potenciales desde distintos canales para identificar sus hábitos de compra y los factores que influyen en su comportamiento como consumidor. Con toda la información almacenada, podrás determinar una estrategia de marketing más individualizada, lo que mejora la fidelización del cliente.

El CRM colaborativo facilita la tarea de compartir con todo el equipo y departamentos de la empresa, la información percibida a partir de los diálogos con el cliente, ya sea a través de llamadas, emails, reuniones presenciales, etc.

¿Por qué es importante un CRM?

Seleccionar de manera apropiada una herramienta de gestión de leads es un factor muy importante en el proceso de ventas y relaciones comerciales de una compañía, puesto que el objetivo fundamental del CRM es atender con detalle la relación con los clientes.

¿Que debo tener en cuenta antes de elegir un CRM?

Recopilamos 4 aspectos a tener en consideración para escoger el mejor CRM para tu compañía:

1. Objetivos de tu negocio

El primer paso que tienes que tener claro es cuál es la misión de tu empresa. Debes tomar en consideración aspectos como: número de trabajadores, dimensión de la empresa, áreas en las que tienes que realizar cambios,  qué aspectos puedes mejorar con la incorporación del CRM.

2. Requisitos tecnológicos

Cuando tengas claros y definidos tus objetivos y cuánto presupuesto deseas invertir en el software de CRM, deberás evaluar si requieres un software local, que necesita una instalación en todos los sistemas operativos y un planning de actualizaciones para estar al día. O, más bien, un CRM en la nube, con el que no tendrás que hacer ninguna instalación en tus equipos locales, y se actualizará automáticamente.

3. Agilidad y simplicidad de uso

Normalmente, en las pequeñas compañías se funciona con tiempos limitados y ajustados. Por ello, la integración del nuevo sistema de gestión de clientes en tu equipo de trabajo ha de ser lo más rápida posible. Si escoges una herramienta de simple implementación y con un aprendizaje intuitivo, agilizarás tiempos y esfuerzos.

4. Informes integrales

Uno de los puntos por los que se escoge trabajar con un CRM es para contar con toda la información de los contactos organizada y a mano. Es por esto, que es fundamental elegir una herramienta de gestión que te ofrezca informes completos y en profundidad en pocos clics. De esa manera, tendrás a tu alcance la información que necesites rápidamente.

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